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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口(kou)严(yan)重亏损，国内精(jing)铜和(he)废铜预期供(gong)给减(jian)少(shao)，去库格(ge)局下现货支撑逐(zhu)渐显现(xian)；二是，国内铜精矿(kuang)供给(gei)与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成(cheng)为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注(zhu)三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险(xian)？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率(lv)不大，但高(gao)升水(shui)风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸(xi)铜但并不影响全球供(gong)需格(ge)局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的(de)不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精(jing)铜(tong)和废(fei)铜进口双降引起(qi)铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受(shou)高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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