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“我认(ren)为我(wo)们不应期待 7 月(yue)降息(xi)，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）的多(duo)数投票成员并不支(zhi)持(chi)。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的(de)节点，预计未来几(ji)个月经济势头(tou)将进一步降温。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西(xi)南(nan)、中南(nan)地區(qū)水泥價格(ge)指數均下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下(xia)行。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数(shu)的估值处在(zai)近几年较高的水平，但(dan)科(ke)技股和互联网(wang)企业仍有比(bi)较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍(reng)具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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巴菲特(te)有几条东西：能力圈、护城(cheng)河、安全边际，他没说哪个行业。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司，所以他买了后就可以长久持有。但他也说过，如果你能看懂变化(hua)，你将会赚到大钱。归根到底，买(mai)股票就是买公(gong)司。无论你看懂的是长久还是变化，只要是真懂(dong)，便(bian)宜时就是(shi)好机会。

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1、下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)政筴(cè)(ce)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)(jie)段性衕(tòng)步(bu)，三季度看經濟韌(rèn)性，四季度看政筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)以(yi)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)(dong)邏(luó)輯(jí)(ji)強(qiáng)(qiang)化。海外弱(ruo)美元格跼(jú)延續(xù)， 警惕波動率跳(tiao)陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金等資源品(pin)戰(zhàn)畧(lüè)配寘。

2、国盛证券表(biao)示，从算力建设角度看(kan)，高(gao)密度、低功耗等(deng)已成为一致公认方向，CPO交换(huan)机有(you)利(li)于在scale up层(ceng)面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规(gui)模的集群。