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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增(zeng)速有望迎来拐点。二(er)季(ji)度太(tai)阳能电池产量及(ji)装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受(shou)益，自动化设(she)备(bei)板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结(jie)构(gou)上以宽基指(zhi)数(shu)ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元(yuan)，信息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成为投资者参与(yu)结构(gou)性行情(qing)的工具，行业类(lei)ETF有望继(ji)续活跃。

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一位退休老人带来自(zi)己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周(zhou)边目(mu)光。老人(ren)介绍(shao)，他退(tui)休后在老(lao)年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一(yi)个半小时画出来，趁(chen)周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的(de)，我觉得什么好玩就画(hua)什么。”

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏😡🥭🧄🩱，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🍏🥒，当年仅有100家企业上市🍓，上市数量创2014年以来的新低💖。

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1、除新型(xing)理財(cái)産(chǎn)品外，流動(dòng)性筦(guǎn)理也昰(shì)投資者在財富筦(guan)理(li)中關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，基于此(ci)，光大理財定位于滿(mǎn)足投資者靈(líng)活且具有明確(què)投(tou)資期(qi)限槼(guī)劃(huà)的需求，充分(fen)攷(kǎo)量資金筦理的流動性，推齣(chū)相關産品。自選(xuǎn)週期型産品將(jiāng)昰公司后續(xù)重點(dian)佈(bù)跼(jú)(ju)的係(xì)列産品。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👢💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚👅👠，在科技👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙💓🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🤬，进一步积累了今年的赚钱效应👚👠，这为指数后续突破上行💟🥦🍍🤬🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🤍😡，类似现象在2020年也出现过🥔🍅🥻💋，我们称之为牛市阶段II🍊💓🍊。风格方面🩰👿🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大💝💕🌽。