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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍍。从基本面的角度来看🩲💗，财政指数的发力和消费的韧性🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏💖🍈，在科技💖🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🥒🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🥬🍊。上半年😈👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应👞👞🍈👚😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍆，类似现象在2020年也出现过🍎🩲🩰💝😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🥿👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍋🍊🌽、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍊🍈🍇🍌。从社零表现来看💖🥦🩱，粮油食品💟、家电🍊💗👜👘、家具🥔🥥👘、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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第二，昰(shì)(shi)“螎(róng)資差(cha)距”。許(xǔ)多髮(fà)展中(zhong)國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)(cai)取(qu)行動(dòng)，但缺乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候(hou)螎(rong)資不能(neng)僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承(cheng)諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可(ke)預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)(he)受援國優(yōu)(you)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國(guo)不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域。

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1、总量政策方面👢，6月促消费政策密集发布👘💞👢。具体来看👡🩱，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍆🥕🥝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👄🌽🥕，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍋🍆，剩余资金将有序下达💖。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🍑、财政部、商务部🩲👅👝😈🍒、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍋👛。《意见》从支持增强消费能力🍅🧄😈、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👢👄🥝🍎、促进提升消费供给效能🍎、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💖🍒🎒。重点强调要支持居民就业增收🍆，优化保险保障💞🍄💋，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👞💞👡🥥。《措施》提出😻🍋💖，培育餐饮消费新场景👗。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🧄🍎👝💘，推广中华传统饮食文化。地方上🥿🍋🥔，6月以来，江苏省🍄😈🍈、广西壮族自治区、深圳市👘🩱🍋、北京市陆续推出促消费政策🍉🥥。

2、（4）供需(xu)平衡情况(kuang)，2025 年随着锌锭产量逐步回(hui)升(sheng)，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡(heng)表现为过(guo)剩(sheng) 29 万吨 /25 万吨。