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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄。具体来说🥥😈🍄🎒，第一💘🍒，从历史来看😻🥕🍌🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策”💛🍒🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑🥻👘，近期在以伊冲突缓和后🍓🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此😈，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据(ju)可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将(jiang)修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放(fang)缓趋势，下半年美(mei)联(lian)储(chu)重启降息概率仍较大(da)。