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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下(xia)：

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要与那些最容易受到气候变(bian)化影(ying)响(xiang)的(de)人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入(ru)群体——他们往往对这场危机责(ze)任最(zui)小，却承受着最重的负担。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)(lai)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相對較高。在會議(yi)后，中證1000上(shang)漲槩(gai)率最高(gao)，超過(guò)70%。

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进入牛市阶段(duan)II，开户数大幅攀(pan)升，银证转账会大幅增加，个(ge)人投资(zi)者加速入场；与此(ci)同时(shi)，融资余(yu)额也开始大幅攀升(sheng)；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流入”的(de)强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政(zheng)策或者其他外(wai)力(li)阻断，可以(yi)推动指数上行较(jiao)大的(de)幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的资金(jin)驱动的特征。

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