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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔🍓，逻辑跟此前几次不同🍓🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅🍌🍑，引发A股估值重估🍍💗🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💌🍏👞🍅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👝💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑💛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋🍅💓💗。据估算💛👜🍇🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥒，本轮增量资金的正反馈机制👚😻🍒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱🥝👛👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘🍏👄，是重要的选股方向

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汇丰(feng)指出，中(zhong)国宏桥对2025年上半年净利润的增(zeng)长预测(ce)高于该行此前预期。该行表示，2025年上(shang)半(ban)年(nian)，上海期货交(jiao)易所(suo)铝价维持在约每吨人民币20，000元，同(tong)比增长约2%，得益于需求强(qiang)劲及(ji)库存低位。此外，受益于云(yun)南(nan)水电条件优(you)越，该公司在该地区的利用率提高，同时动力煤价格下跌（年(nian)初至(zhi)今同(tong)比下降20%），使(shi)得能源成本进一步降低。

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（1）供应上看👞👢，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态👿😈。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🩲，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性👞🥑💛🍒。若后续供应能够维持缩减💌💓👛🥻🩲，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续💗💞🍑💗。（2）消费上看🥦🍊🍈，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🍑🩱。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍈💓。

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华海清(qing)科：公(gong)司拟在(zai)江苏省昆山市建(jian)设晶圆(yuan)再生扩产项目，规划(hua)扩(kuo)建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投(tou)资预(yu)计不超过5亿元。

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1、上海市科委相关负责人表示👠🍑，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度🤍，加快共性技术平台建设👚💔🥾💛，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度👜🥻，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

2、首先从估值角度(du)看，尽(jin)管已积累一定涨幅(fu)，中证银行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都(dou)银行外，其余均仍处于(yu)破(po)净状态，在各行业中估值优势(shi)和性价比依旧凸显。