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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着(zhe)宏观政策托底、产业(ye)亮点涌现、增(zeng)量资金涌入，今年有望是(shi)风险偏好抬升、多头思维(wei)占(zhan)优的一(yi)年(nian)。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈(cheng)現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)(xian)，郃(hé)(he)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)(yao)主題ETF資金淨流入明顯，郃計(ji)流入13.88億元。

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從(cóng)去年三(san)季度以(yi)來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募(mu)、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突(tu)破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正反饋(kuì)，從而使得指數進(jin)一步的加速上漲。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍊👝，这两天也迎来客流高峰🥬🍉💓，南北通道设置了隔离栏引导客流🥝🥾💌。服装店🍆、电子产品店都有不少顾客光顾🍓🥥👅，餐饮店外不少人在排队🥝🥻🥿🩱，茶饮店更是爆单。29日下午3点🥝🍓🥿🥒，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示👝💖🍎，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🍒🍄👙🥕🤬。

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1、具体来看🧄👿，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍇🥿🍎，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😠💟，5月乳制品产量同比增幅扩大🧅，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👿🍓🩲，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💯🤬🥝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👿🌽💯👗💖。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥿，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄，预计中报饰品🥔、美容护理部分领域增速有望改善 🍒。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🩰🌽、风险偏好水平也较高的情况下👡🥻🍄，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会💛👡🍇🥻，同时，资金面可能有更多的边际变化。