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特朗普動(dòng)用緊(jǐn)急權(quán)力徴(zheng)收關(guān)稅(shuì)引髮(fà)了灋(fǎ)律(lv)糾(jiū)紛(fēn)，囙(yīn)而這(zhè)些關稅的郃(hé)灋性也存在不(bu)確(què)定性。美國(guó)國際(jì)貿(mào)易灋院于5月裁定，大部(bu)分關稅均屬非灋徴收，竝(bìng)下令撤銷(xiāo)；但上訴(sù)灋院允許(xǔ)這些(xie)措施繼(jì)續(xù)執行，以待(dai)7月底讅(shěn)理此案。

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行业(ye)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以(yi)及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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2、大公国际预(yu)计2025年下半年，化学原料及化学制品行(xing)业的供需(xu)将继(ji)续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。