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今年以来👗💖，个股涨幅中位数达到8.5%😻；偏股基金（股票🥾🍌😻💕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍋🍄🎒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💝👜💗👗，扭亏赎回压力缓解🍄🍒🥦，增量最近有望加速流入💛🍏，呈现正反馈效应💛🩲👡。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🧅🍌👚👿。这一阶段，指数有望持续上行👛🍄💯，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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陈健玮：上半年🥻😡💓🥑，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💔🌽。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥕🥻💔，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥾；另一方面🩳，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🤍🥦👡💖、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💞🎒💘👿。此外🩳👝，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍏🥑🍍🍄，进一步支撑市场表现。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现(xian)相(xiang)互强化的(de)特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资融券实现(xian)多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金的强化(hua)作(zuo)用下，整个市场(chang)交易活跃(yue)度明显提升。

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1、仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致(zhi)尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、華(huá)海清科：公(gong)司擬(nǐ)在江囌(sū)省(sheng)崑(kūn)山市(shi)建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能(neng)爲20萬片/月，首期(qi)投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。