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2、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。