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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈🥔🌽🍎、价格拖累等因素影响👅🍉。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💟，TMT逆势改善，资源品🥦、必需消费😻🍌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍆👘💔、消费电子💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄🍒💔👚，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善🧅🤍💝，如汽车🍑😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电🍑🍈🩰💖👜、家具😈🥬🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱、燃气🤬🍄💗、电力👘😠、农化制品🥿🍎👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳🥬🍎。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計(ji)下半(ban)年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金(jin)方麵(mian)，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科(ke)技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥑🧅💞💖、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩳😠🍅🍊，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🩰；其余风格因子表现一般💔💟🩲。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的(de)雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一(yi)比例(li)几乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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