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结合(he)细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光(guang)电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成(cheng)电路产量及(ji)出口量攀(pan)升，半(ban)导体中报(bao)业绩有(you)望延续较高增长。二季度(du)通讯(xun)器材零(ling)售同比持续较(jiao)高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透(tou)率提升(sheng)与(yu)云计(ji)算(suan)业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超(chao)预期。

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6月偏股类公募基金(jin)发行规模明显回升，6月主动与(yu)被动偏股(gu)基金发行(xing)份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份继(ji)续(xu)回升。2025年5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月末减(jian)少(shao)462亿份，混合型(xing)基(ji)金份额减少265亿份(fen)，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后(hou)，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应(ying)净流出203亿元。

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特朗普4月初公布了所谓的“对等关税”范围广泛且极具惩罚性(xing)，引发了对美国经(jing)济衰退的担忧，并(bing)催生了(le)特(te)朗普试图(tu)通过美元(yuan)贬值来提(ti)振国内制造业的猜测。

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田希蒙：Wind数据显示💟，截至6月27日🥑，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👡💛，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥥💝🍋👡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍏💘😡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻(zhi)美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不(bu)及預期，則(ze)可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需(xu)要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。