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订单方面💋，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗🥿😡🥒🧄🍑，2HFY26订单状况难以判断👡💓；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健💕，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动💋🥕。费用支出方面🧄💟🩱，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成👗👝💔。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易热度，我(wo)们(men)认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💟🥥，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金💛。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流(liu)入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹月螎資淨流入373億(yi)元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的(de)82.69%分位(wei)，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在(zai)市(shi)場風險偏好(hao)整體改善(shan)情(qing)形下，螎資資金或有(you)朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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