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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🧄，6月重要政策约148个。具体来看💔👡🧅，1）总量政策方面🍓👿，促消费相关政策延续发力🎒🍓；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥿👅，在陆家嘴金融论坛上，央行💯🥾👅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍌💗💋💟，积极推动金融开放合作以及高质量发展💟💌；3）产业政策方面🤬💝🍓💞，6月围绕新质生产力🥾🍌👄🥒，数字经济🩰，整治内卷等政策持续发布🩱🎒。

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滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)(dan)季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初😈🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💋🩱，并且中国央行同步宽松🥝🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🍅💔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍉💋，标志着产品力正替代产品形式🧅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜👅🍉🥬，以及AI智能化领域的追赶💕。三季度A股科技企业IPO重启🍑，科技领域产品催化频出🥑👜🩰🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👡🍄👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来💋，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)(lian)髮(fà)(fa)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高(gao)通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列(lie)第四。

2、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來(lai)“速凍(dòng)”。除(chu)了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上(shang)市銀(yín)行(xing)的IPO進(jìn)展也(ye)長(zhǎng)期處(chù)(chu)于“停(ting)滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行(xing)后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)(shi)施后，滬(hù)(hu)深交易所共受理10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤(che)迴(huí)IPO申報(bào)，其中(zhong)有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)(lve)調(diào)整”。