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2025年6月11-12日，字(zi)节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模(mo)型1.6着重(zhong)强化(hua)推(tui)理与多(duo)模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际(ji)榜(bang)单(dan)中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服(fu)务(wu)升级层面，火山引(yin)擎推出(chu)了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安(an)全防护等多个关键环节实现了(le)迭代(dai)更新。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🍇🍓🍎，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹💔🍌，猪价区间逐步抬升🎒。对于生猪9月合约来说💯，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年🩱，三季度属于传统淡季👜🍒，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🥾😈、春节前备货）阶段性回升🎒🤬🥑，但整体增长有限💘👚。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势🩳🩱👝，下半年或呈现先涨后跌的走势🌽👜。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时💗🧅🍌🍊💛、15时、20时开始预约，约满即止🥝。

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本(ben)週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上(shang)漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤基(ji)差-0.86%；IC噹月郃約(yue)上漲4.24%，收于5827，收盤基差(cha)-0.63%；IM噹月郃約(yue)上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌💕💞。在流动性和增量资金方面🥑👄👡，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🍌，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🥒🍏👝💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🍅🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有(you)所改善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期(qi)，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。