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田希蒙：Wind数据显示🩲🧡，截至6月27日💞🍓🥔😻🥬，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍌🍎🌽，市净率为1.17倍🍌🧅👡🥾，绝对估值处于全球洼地👙💋🍍👘。横向对比🥒👚🥕😠🌽，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看😻💔，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍆🥔🤬🥿、电信等高股息资产表现也不错🌽🧡🩰。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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今年以来🥒👜🤬💛，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥑🍊💖，对市场上涨构成的一定压力🥭🍇。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥑💓😡🥦，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💖。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥭🍋🥒，一旦发生🤍🥝，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👢🍏🍎，指数有望持续上行，当时空间最大🍊、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期👞🍒👝👢、估值合理的传统药企以及研发基础扎实👝🧅👜🍑、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据💟、硬件和服务领域具备AI要素禀赋🍌、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控🩰、估值合理、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企🥬💟、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩(huan)咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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