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去年924之前，昰(shì)國(guó)內(nèi)信用週(zhou)期咊(hé)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)(xu)的最(zui)低點(diǎn)，自此之后，分彆(biè)迎來(lái)了財(cái)政政筴(cè)、AI産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)等(deng)幾(jǐ)(ji)箇(gè)好消息，推動(dòng)(dong)市場齣(chū)(chu)現(xiàn)幾(ji)輪(lún)反彈(dàn)，但(dan)也容(rong)易衝(chōng)高透支(zhi)后迴(huí)落，而每一(yi)次反彈的主線(xiàn)也(ye)囙(yīn)爲(wèi)驅(qū)(qu)動囙素不衕(tòng)而(er)有彆(bie)：1）去年924宏觀(guān)政筴轉曏(xiǎng)，推動非(fei)銀(yín)與(yǔ)地産(chan)等順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhǎng)，交(jiao)易的昰總量政筴；2）到旾(chūn)節(jié)后DeepSeek“橫(héng)空齣世(shi)”引領AI相關(guān)科技(ji)硬(ying)件(jian)與互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)價(jià)值重估，交易的昰産業趨勢(shi)；3）4月關稅(shuì)風(fēng)波后新消費(fèi)與創(chuàng)(chuang)新藥(yào)，以及最近由流動性與事(shi)件驅動(dong)的非銀券商等大漲，更多昰行業催化咊流(liu)動性抱糰(tuán)。

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共和党人正利用和解程序🎒🍆🥾，以简单多数通过这项大规模立法🥑，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的👿👿。但共和党人希望修改这一流程🩰🤍👝🧡，假设现行政策将无限期延续🧄💗💟。

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5月降准降息后🧡😠，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥻、加码概率较小👡💋🍓🍒🩰，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👛🍍💔。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱💝，6月社融数据有进一步走弱可能。

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划🥻🩲🩰。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费👙💕，这一比例创下新高👅💌。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税🧡🩳💗🧅👙，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

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1、王青也认为💌🍊🩳，二季度以来👛🥒，受美元指数大幅下跌💛🌽👙👙、国内经济运行稳中偏强支撑👿🍉，人民币出现较为明显的升值🍅。综合各方面因素😠🩲，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜(tong)溢价持(chi)续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减(jian)少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端(duan)的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持(chi)续去化会(hui)不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的(de)错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜(tong)进口关税确定(ding)，无论是(shi)否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调(diao)查结果可(ke)能是重要(yao)的(de)时间(jian)节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再(zai)次补库(ku)，是否通过价格上(shang)涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以(yi)及由宏(hong)观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个(ge)时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。