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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥻🧄🍏🩲， A股的表现存在5年周期规律👗。每五年周期的上行周期中🌽🍅🥒，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅(fu)收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄 9.15个百(bai)分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出(chu)货量为(wei)14.30 百万(wan)个，月(yue)环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅收窄 4.52个百分点(dian)至 0.49%。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🍅，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👢，价格端持续低迷💯🥿，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💟👢。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例👅🍋💌，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👛💖🥭🍆👘，创历史新高。

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1、特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”，引发美国金融市场暴跌💌🩳。在多方压力下🩰🤬🍆🍉，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”90天🧡，但维持10%“基准关税”，同时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与美谈判。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！