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2、6月末上涨后(hou)A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值修(xiu)复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。