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其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标(biao)平(ping)稳可控。中长期看，银行估值拐点(dian)背后趋势性力量持续：定价资金向长期(qi)资金转移，经营稳(wen)健和(he)高股息(xi)属性显(xian)优势。

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这其中也包括美联储🥬👝🥔👿，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥑。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性💋，但达科认为门槛仍然很高。

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虽然本轮非(fei)银流动性的增长规模接近2014年(nian)~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻(luo)辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银(yin)行体系向非(fei)银机构投放资金规模仅(jin)有2000亿；与之对比(bi)，2015年前五个月，居民存(cun)款搬家规模仅1.6万亿，银行体系(xi)投放(fang)规模约3.4万亿。因此大(da)的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更(geng)倾向于看股做债的股债跷跷(qiao)板(ban)逻辑，而(er)非看债做股的股债双牛逻(luo)辑。

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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改(gai)善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅(fu)迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、我们通过对指标进(jin)行两次不同窗口期的平(ping)滑来捕捉指标变动情况(kuang)，当短期平滑线大于(yu)长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市(shi)场。当短期(qi)平滑线小于长(zhang)期平滑线(xian)时(shi)，说明(ming)市场情绪正在拐头向下(xia)，对市场持中性态(tai)度。

2、单因子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。