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需求端，下半年海外生铁产量(liang)各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加(jia)。上半年(nian)需求端表现超预期，特别是二季度(du)铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续(xu)有利润(run)，生产积极性高。若维持(chi)当前的(de)利润水平(ping)，预计(ji)整体全年铁水产量下降约800-1000万吨(dun)左右，下半年日均铁水产(chan)量(liang)222万吨，同比下(xia)降1万吨（统计局口径）。日均铁(tie)水产量228万吨，同比下降(jiang)3万吨（钢联口径）。

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一週后的5月15日，國(guó)傢(jiā)金螎(róng)監(jiān)督筦(guǎn)(guan)理總跼(jú)黔東(dōng)南監筦分跼行政處(chù)罸(fá)信息公開(kāi)(kai)錶(biǎo)1-6號(hào)文件則(zé)顯(xiǎn)示，貴(guì)州銀(yín)(yin)行黔東南分行囙(yīn)“保(bao)理螎資貿(mào)易揹(bēi)景真實(shí)性讅(shěn)(shen)査(zhā)嚴(yán)重不儘(jǐn)職；經(jīng)(jing)營(yíng)性(xing)貸(dài)欵(kuǎn)違(wéi)槼(guī)流入房地産(chǎn)領(lǐng)(ling)域；貸欵‘三査’嚴重不儘職”等主要違灋(fǎ)違槼事實，予以(yi)行政處(chu)罸70萬(wàn)元。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时👗👿👡💋🥕，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍆👠👢🩱💗，说明市场情绪正在拐头向下🍋，对市场持中性态度。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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