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“我们将看到(dao)由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷(lei)格・达科上周五(wu)告诉雅虎财经。“经济将面临更大(da)压力，这(zhe)会导致收(shou)入缩(suo)水和消费者支出放缓。这确(que)实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大(da)；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主(zhu)力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對均(jun)衡(heng)。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部(bu)配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技(ji)硬件(jian)龙头，3）4月(yue)初“对(dui)等关税”后则转向新消费与创新药(yao)板块。其余市场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事(shi)后(hou)诸葛亮的复(fu)盘(pan)意义有限，但也说明港(gang)股(gu)市场的结构性行情有多么(me)强劲，以(yi)及我们(men)强调“结构胜于指(zhi)数(shu)”的建(jian)议。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限😈💕🥥。

2、“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化😠，6月仓单数量已跌破30万吨🩰🥝🍊，表明在当前期货价格下💌，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源🥥，被终端用户广泛接受并使用🩳。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称💝，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强💔💓，也侧面反映出库存的集中度大幅提升👜🍉🤬🥦。