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大势上，随着宏观经济(ji)和政策(ce)托底，同时新(xin)动能持续显现、更多(duo)新的产业趋势逐渐形(xing)成，为市场提(ti)供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年(nian)或是风险偏好(hao)系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险扰动带来的短期战术性调整(zheng)，恰是中期择机逢低布局(ju)的机(ji)会。

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1、6月27日(ri)，央行召開(kāi)第二(er)季(ji)度例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境描述中，提(ti)到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量(liang)政筴，加力實(shi)施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣(bi)政筴仍有(you)進(jìn)(jin)一步髮(fà)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落(luo)地(di)，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

2、行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以(yi)及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”