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“天下(xia)没有不散宴席，龙美(mei)术馆（天(tian)地大(da)观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间(jian)真快，感谢(xie)各位热(re)爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发文说。

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6月(yue)重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资(zi)本市场方面(mian)，资本市(shi)场高(gao)质量发展(zhan)以及金融支持消费(fei)科创(chuang)类政(zheng)策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上(shang)，央行(xing)，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新(xin)质生产力，数字经(jing)济，整治内卷(juan)等政策持续发布。

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6月28日🍊💘👜，深交所发行上市审核官网显示😡😠，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🩰🥭🩰。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🎒🥿👿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩳。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💕💟🥝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍏，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾💝💟，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢😠🥒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍆🧄😠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥾🧡🤬🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍉。

2、嶽(yuè)陽(yáng)(yang)興(xìng)長(zhǎng)(zhang)：公司及子公司新嶺(lǐng)(ling)化工于近日完成(cheng)檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺(ling)化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公(gong)司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各(ge)主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢(jian)脩。本次停工檢脩對(duì)(dui)設(shè)備(bèi)、容器(qi)、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)(wei)護(hù)咊(hé)改造，確(què)(que)保裝寘本質安全、生(sheng)産平穩(wěn)。