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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预(yu)计(ji)智能手机出货量边际回(hui)暖(nuan)，消费(fei)电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升(sheng)与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主(zhu)要与指数成分股进入分红(hong)季相关。大盘指数期货基差提出分红影响(xiang)后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分(fen)红影(ying)响下基差贴水年化处(chu)于周期高位。

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本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收(shou)益(yi)-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💟，也不做期限要求💘💞🥔。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👡💟👡🩱。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、从个股来看，本周(zhou)受到机构关注(zhu)程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。