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🏮行业配置层面🎒👝，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱、25/6/12为界🍆🧡👿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡👢👛💗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈🩲🥝👘、电网设备🧅👠👄🩳、工业金属😻、啤酒等板块的轮动机会🍅🤍；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋🥕、国产算力链🥑，以及近期明显涨价的存储🍄🩰👢、小金属。

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在(zai)企业盈利改善、产(chan)业(ye)趋势纵深推进的背景下(xia)，市场(chang)终于突破了“扭亏阻力位(wei)”。此时，市场普(pu)遍进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态从(cong)扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利的期(qi)待(dai)。由于转为盈利(li)状态(tai)后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加(jia)大对(dui)盈利方式和投资工具(ju)的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基金。

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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看💌，5月新出口PMI订单中枢下移🥿、生产边际回落🥕🍑😈🤬🥔，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱👢🎒💝。

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今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上(shang)，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募(mu)、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解，增量最(zui)近有朢(wàng)加(jia)速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來(lai)越(yue)高，一(yi)旦髮生，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有(you)朢持續(xu)上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率(lv)加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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2、3💔、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降🤬，仍有9万余张🍇🥭👿。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨🍏🥬，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。