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6💓🍄、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🧅🍅，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位🥔，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度🍊💛👞🍇，不改纯碱行业过剩状态。

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盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍆🍒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭👡🍅，算力租赁订单持续落地🍒🎒💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕🥻💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰😻🍌🩲，如汽车😻💋、光伏🍌💓🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬，其中饮料乳品、农副产品🍊🥿🌽、家电、家具、饰品💘🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙👿🥥🩲；

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💌🍋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥭，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💝🧡🍉，证监会💕🍍🍆，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💋，6月围绕新质生产力，数字经济🍅👗🍒，整治内卷等政策持续发布💟💔🥦🌽。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)(yi)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后(hou)續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此(ci)的預期。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👘🩲。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👅，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍉🧄💔，仍要回到逻辑驱动的方向🍒🍊🍇；中长期而言，更重要的是判断风格💘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👛🍋。