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众议院和参(can)议院的共和党人还达成(cheng)了一项协议，修改联邦对州和地(di)方税扣除的上(shang)限。这一上限将维(wei)持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)(shi)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速(su)增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元(yuan)，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司(si)業績增速進(jìn)一步加快，實現營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增(zeng)長1003.78%。

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田希(xi)蒙：预计港股在政(zheng)策托底(di)、AI技术催化及资(zi)金面支撑下(xia)延续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复(fu)空间。

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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》💟💛🩲💯🥒，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元💞，服务期限5年💋💔🥿，按月度支付算力服务费用👄。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍒🍈💘🥕，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🥭。

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1、赵宪成：上半年(nian)，港股(gu)主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生(sheng)在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市(shi)场围绕科技和互联网企(qi)业展(zhan)开了一轮积极布局(ju)；第二轮(lun)发生在(zai)二(er)季度，在(zai)特朗普(pu)向全球掀起贸易(yi)战(zhan)的背景下(xia)，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中(zhong)美关税(shui)战的预期，辅以国(guo)家队积(ji)极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

2、2． 多晶硅(gui)期(qi)貨(huò)減(jiǎn)倉(cāng)拉漲(zhǎng)。SMM的N型復(fù)投料均價(jià)34500元/噸(dūn)持穩(wěn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交有限，組件訂(dìng)單(dān)堦(jiē)段性迴(huí)落，下(xia)遊(yóu)N型硅片價格繼(jì)續(xù)(xu)下探，企業(yè)以下脩(xiū)排産(chǎn)應(yīng)對(duì)需求迴落。目前多晶硅自身庫(kù)存壓(yā)力(li)較(jiào)(jiao)大，近期雖(suī)有頭(tóu)部企業傳(chuán)(chuan)復産消息，但目前尚未完全確(què)定，若逆勢(shì)增(zeng)産，整體(tǐ)現貨價格或(huo)麵(miàn)臨(lín)進(jìn)一步迴調(diào)壓力，盤(pán)麵則(zé)傾(qīng)曏(xiǎng)(xiang)低位震(zhen)盪(dàng)。