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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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美(mei)国一季度实(shi)际(ji)GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从(cong)而构成(cheng)对A股的阶段(duan)性(xing)扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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