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对比(bi)过去(qu)2年7月政治局(ju)会议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会(hui)议对经济(ji)工(gong)作的基调有望更加积极(ji)。

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截至2025年6月26日💟🍊，融资余额为18265.53亿元🥒🥾，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元😡。

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高盛资产管理固定收益(yi)宏观策略主管Simon Dangoor表示，过去六个月市场发(fa)生了“非常重(zhong)大的演变(bian)”，年初基于中(zhong)期(qi)趋势制定(ding)的任(ren)何主题都受到(dao)了(le)考验。

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1、4、观点：从基本面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有看(kan)到拐点的出(chu)现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前(qian)价格基本处(chu)在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而(er)价格上面又受到库存制约。当前市(shi)场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一(yi)，6月正值澳洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量(liang)环(huan)比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增(zeng)加，锂矿价(jia)格如若走弱或将继(ji)续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增(zeng)加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看(kan)，矿端暂(zan)时还(hai)未有出(chu)清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游(you)消化不畅(chang)，正极厂砍单，则会对锂盐(yan)形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将(jiang)下半(ban)年需求前置化。但需要注意的是，短(duan)期来看锂矿价格仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较(jiao)大的企业(ye)，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方(fang)面，正(zheng)值新财年，矿企(qi)将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿(kuang)端的变量是否能给出价格底部信号。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月(yue)20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元(yuan)左右，降至60元左右，为同(tong)类最低，便利更(geng)多投资者把握国防军工板块投资机遇。