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1、4👚🤍😻、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小👘🧡，下半年仍有较多新增产能计划投产🥾，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看👄🩱🍆，镍铁锚定价格短期一度失衡🥦😻💌，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🧅，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看👜🍄，MHP产量持续释放🥔🍈💘🩳，但新能源端需求增量难寻💘🥑👡，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。