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6月27日(ri)，近期(qi)大牛股浙江(jiang)东日发布股票交易(yi)严重异(yi)常波(bo)动公告。记者(zhe)注意到，浙江东日是一家经营菜市场(chang)摊(tan)位、配菜和生产豆腐等豆制(zhi)品(pin)的(de)企(qi)业，却因子公司(si)与高校的一次“意向交流”而被市场(chang)贴上“脑机接口”概念标签。6月17日以来，浙江东日股价9个交易日上涨98.75%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💯、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽👠🧄。具体来说👠🥭💗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱💯💟，对短期市场或有扰动🌽🥒🍅💗👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买(mai)断(duan)式(shi)逆回购后，央(yang)行于(yu)6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固(gu)定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿(yi)元，为自3月以(yi)来连续第4个月超额(e)续作。央(yang)行继续(xu)通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位(wei)波动(dong)，临近月末有所收(shou)敛。在当前经济数据边际放缓情形下(xia)，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領(ling)域需求有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來(lai)行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

2、在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众(zhong)议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员(yuan)们(men)又对条(tiao)款进行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票后还得回到众(zhong)议(yi)院再投一(yi)轮。