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美(mei)国一季度实际(ji)GDP年(nian)化(hua)季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美(mei)元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的(de)阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济(ji)增长(zhang)放缓趋势，下半年(nian)美联(lian)储重启降息概率仍较大(da)。

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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业(ye)供需改(gai)善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产(chan)量及出口(kou)量攀升，半(ban)导体中报(bao)业绩有望(wang)延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费(fei)电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保(bao)持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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1、此前(qian)，还有一位因(yin)车(che)祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部(bu)无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入(ru)手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝(he)水，被称为“用(yong)意念喝(he)水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日(ri)至7日訪(fǎng)問(wèn)(wen)香港(gang)，期間(jiān)編(bian)隊(dui)艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有(you)關(guān)(guan)事(shi)項(xiàng)公告如下。