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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自(zi)身刚(gang)刚实施了(le)降息，但(dan)眼下(xia)尚不准备进一步(bu)行动，而日本央行也普遍预计(ji)将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🌽👄🥕，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥝🥕。在08合约进入交割逻辑前👞💞，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍌🥥👞，08估值相对偏低。然而🧡🧄，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👅，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💖🥾，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍅👝。但需注意08合约多空博弈激烈👜，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩱😠🥦👄，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍌。同理🥭🍑，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍏🧄💌，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💞🍇💋🧡。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💌💔🥾🧡🤍。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”