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2025-08-16 09:21:57 作者:金梓烜

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路:风格方(fang)面,7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略(lve)占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第三,央行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策,加力实施增(zeng)量政策”,关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后,A股权重板(ban)块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面,展(zhan)望(wang)7月份,中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本(ben)期推荐关(guan)注(zhu)电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生(sheng)物(化学制药(yao))、国防军工、有色金属(工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道:固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月👝🥬🍉🩲,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🥾🩱,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔💝💋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下,整体超预期改善;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩱🧅👠,我们参考工业企业盈利🍑😡👅、库存阶段🍅👞💓💋🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:

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2、一季度例会提出“择机降准降息”,明确(que)政策方向并引发市场对落地(di)时点的关注;二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况(kuang),灵活(huo)把握政策(ce)实(shi)施的力度和节奏”,不(bu)再单纯聚焦降准降息,而是强调政策整体(ti)的灵活调整。

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