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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💛👠，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💖。Wind数据显示👞，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥑💟。相比之下🤬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此😻🧄🧡，我们认为🥻💯🥥，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现(xian)汇价交(jiao)投于1.1720附近。除美(mei)联储的(de)降(jiang)息预期升温打压美元指数走软的(de)同时是支撑欧元攀升的主要原因外，地缘紧张局势有缓解迹象(xiang)也对欧元构成了一定的支撑。此外，欧(ou)元在全球货币期权市场(chang)中的(de)地(di)位日益突出也对汇价构成了一定的支撑。今日关注(zhu)1.1800附近的压力情况，下方支撑在1.1600附近。

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CPO代(dai)表了光的持续渗透，光通(tong)信的市场空间将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过去柜间互联(lian)向柜内互联渗(shen)透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进(jin)一步扩大自身业务覆盖面和市场(chang)空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从(cong)资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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