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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。

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上周融资客对25只股票减仓超1亿元。减仓居前(qian)的10只股票分别为(wei)贵(gui)州(zhou)茅台、东山精密、海(hai)康威(wei)视、紫金矿业、立讯精密、小商品城、中航成飞、洛阳钼业、中国平安、麦格米特，分别净卖出(chu)4.56亿元、3.02亿元、3亿元、2.67亿元、2.64亿(yi)元、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元、1.93亿元、1.76亿元。从市场表现上来看，这10只股票上周涨多跌少，涨(zhang)幅(fu)最大的麦格米特涨(zhang)逾10%。

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5月主(zhu)要企業(yè)(ye)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)(dang)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要(yao)企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至(zhi)7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企(qi)業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至(zhi)11.8%，三箇月滾動衕(tong)比(bi)增幅收窄12.43箇百(bai)分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比(bi)增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)4.13箇(ge)百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量(liang)衕比跌幅擴大4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三箇月滾(gun)動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃(ran)機銷量衕比增(zeng)幅擴大(da) 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 8.67 箇百(bai)分(fen)點至 12.10%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽(kuan)幅震荡态(tai)势，沪镍 100000-140000 元/ 吨(dun)之间，LME 镍(nie) 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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