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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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