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今年以(yi)来(lai)，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)在不断积累。量化私募(mu)、个(ge)人投资(zi)者(zhe)的(de)增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的(de)概率(lv)越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持(chi)续上行，当(dang)时空(kong)间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，使得即(ji)將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低(di)。在流(liu)動性(xing)咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科(ke)技風(feng)格佔優的可能性較大。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力(li)和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。从资(zi)金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购🍑🥑👗，进口玉米供应有限等利多因素影响下😈👗，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例🩰🍄，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🧄🧡😠，进口替代的不确定性随之增大。但是🍅😈🍏🍎👗，整体来看👘👡，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺👢，贸易商报价处于相对高位💋🌽💔，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行💘，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行👚🍎，下游饲料企业少量补库🍑🍈👘，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🥬👄🥾，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大👅。