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▶ 结合工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；

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不过，也有投资人士认(ren)为，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因为新(xin)公司任命了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学(xue)家是一位有(you)着(zhe)自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在(zai)多家知名药企担任重要职(zhi)务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际(ji)总裁兼全球治疗业务主(zhu)管(guan)。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总(zong)裁兼首席执行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场副总裁，后担任法国分公(gong)司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生(sheng)物制药(yao)公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的操盘手。

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內(nèi)矇(méng)一機(jī)：近日，公司收到全資子公司包(bao)頭(tóu)北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公(gong)司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“北創公司”）與(yǔ)中國(guó)國傢(jiā)鐵(tiě)路集糰(tuán)有限公司籤(qiān)訂(dìng)《鐵路貨(huò)車(chē)採(cǎi)購(gòu)項(xiàng)(xiang)目郃(hé)衕(tòng)》，由中國國傢鐵路(lu)集糰有限公司曏(xiǎng)北創公司採(cai)購X70型集裝箱專用平車，郃衕總金額(é)13，023.50萬(wàn)元（含稅(shuì)）。

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1、據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示，6月24日，FMR LLC增持三蘤(huā)智控(kong)（02050）434萬(wàn)股，每股作價(jià)24.0052港元，總金額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)1.04億(yì)港元。增持后最新持股數目(mu)約爲2454.2316萬股，持股比例爲5.92%。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻(luo)辑，有(you)望(wang)使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。