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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍋。以色列13日打击伊朗🍇👅🥬🍓，导致多名官员和科研人员丧生后💞👄，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较大(da)。

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同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保(bao)证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金(jin)面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意味着(zhe)港股在中国市场的战略地位(wei)提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、居民主导非银流动性期间🥻🎒👛🩲，通常情况下💌，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的，因为居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧🧄。这背后逻辑在于，居民存款搬家本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能🩰💟😠，此时如果央行加大货币宽松💯👚🤍，那么非银机构有可能面临来自居民和央行流动性的双重推动，由此带来的资产价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家🍄，非银机构流动性过度淤积，积累系统性风险🍊👜🧡。因此，2015年以来，每当居民存款加速流向非银机构期间💛👗👘，以央行为主导的银行体系向非银机构投放的流动性均有所回落，非银机构体感的货币政策维持紧平衡态势。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👢，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👢👜🥔，AI算力🍈💘🍋🍈、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩱👚，创新药是核心主线😠💗，行业有望迎来系统性投资机会🍌💖。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。