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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率(lv)小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加大。可關註7月(yue)下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永(yong)磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。