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► EPFR海外資(zi)金配寘(zhi)比例：整體(tǐ)(ti)低配(pei)中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持(chi)消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟(gen)蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主(zhu)動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市(shi)場(chǎng)整體及行業(yè)的(de)配寘比例情(qing)況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等(deng)關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降(jiang)。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年(nian)初以來配寘比例(li)增加(jia)最多(duo)的昰(shì)(shi)科技硬件與半導體(ti)，但減配消費、能源(yuan)與原材料。

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杨柳曳表示💘👞，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革🍑💕🧅。医保DRG改革后🥬😈😻，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升👗🤍💯🍅，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求🥕，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因(yin)为港股的(de)重要的估(gu)值锚仍是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再(zai)融资。

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1、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向👜🥻，长短端利率变化🩱👄🩰，进行**段操作🩱🥑。而对于普通投资者来说💞👢，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时🍒😡🥒，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）🥾。

2、二级市场上(shang)，自今年4月以来，公(gong)司股价(jia)从最低12.74元一路飙升(sheng)至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下(xia)上市以来新高，公司总市值近175亿(yi)元(yuan)。