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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场(chang)向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来(lai)估值修复机会的推荐(jian)。同(tong)时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强(qiang)调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。

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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一(yi)轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

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2、2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记🍅。其中淡明私募的诞生🥔🍇💯，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步💝👗。