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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高👡🎒👙👿。公开资料显示🥥🍓💌👘，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域👡🤬💌。其中近5成仓位集中于大市值龙头股💋👞🩳🌽，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🍍💘👙；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👞👞💟、氟化工、氮肥等细分领域龙头股👚🧡🩲，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👝🌽。

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