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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、总结来看，经历(li)上(shang)半年的价格下跌，目前(qian)的钢材价格(ge)估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下(xia)跌的空间已经有限(xian)。但同时下半年(nian)地产弱势仍在持(chi)续，基建(jian)难(nan)有(you)明显回升空间，制造业、出(chu)口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢(gang)厂产品(pin)结构调整能力较强，产量调控政策或将(jiang)阶段(duan)性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利(li)润，钢厂生产(chan)仍将(jiang)维持相对高位。库(ku)存端目前(qian)各主(zhu)要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是(shi)螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提(ti)振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计(ji)下半(ban)年钢价总体将围(wei)绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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