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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🩲、外部政策风险以及市场情绪波动🍎💞，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥕💕🥒💯🥑，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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随着中报业绩预告(gao)陆(lu)续披露，7月是全年最看业(ye)绩的月份(fen)之一，市场将更加注(zhu)重(zhong)交易现实，关注基本面的兑现，景气投(tou)资或更(geng)加有效。从各行业看，7月(yue)胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成(cheng)长板块，以及钢铁、化工、有色(se)等资源品板块(kuai)。

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专业问题(ti)的讨论，止于(yu)专业问(wen)题。你们骂街骂得再脏，除了(le)证明你们缺(que)乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外(wai)，还能证明什么？

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码💝🩱🩲🍍、估值、换手率💔🍉💟🤬、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👿💌，本期得分较高的行业主要有工业金属👅、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池💛🍏👝💋、家用电器、医疗服务🥬🍑、消费电子、半导体🥬、计算机设备💌🍅🍓🥔、保险🧅🍒😻🍌、电力🍓👜🍒、燃气等行业🥔🍑👢👿。

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1、3、需求：玻璃需求弱(ruo)势的核(he)心因素仍在于终(zhong)端地产低迷，具体(ti)表现为工程订单进展缓(huan)慢、深加工企业订(ding)单长(zhang)期同比偏低、回(hui)款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等(deng)终端在国家补贴政策支撑下，订单表现(xian)尚可。1-5月(yue)国内浮法玻(bo)璃表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较(jiao)于前五(wu)个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾(dun)依旧未有效缓解。下半年玻璃(li)需求或有阶段性好转(zhuan)，但房地(di)产新开(kai)工面(mian)积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此(ci)，2025全年需(xu)求仍将处于同比(bi)下(xia)降(jiang)状态(tai)。

2、声明中，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比💗，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性🩱。