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▶ 结合工业企业盈利🍋、库存周期👡、合同负债增速🧅、二季度行业中观景气度等维度👘🥦💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥕，半导体、光学光电子、消费电子🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑🩱，部分领域景气度有所回暖🥕💖👝🌽，中报盈利或有改善，如汽车💞🍋、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱🎒💘，有望延续两位数增长🥥👄，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易(yi)以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎(qing)。另(ling)一方面(mian)，国内(nei)供需两(liang)旺(wang)格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚(yi)仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担(dan)心(xin)LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消(xiao)失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降(jiang)引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗(chuang)口(kou)打开(kai)本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需(xu)求(qiu)压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地(di)缘(yuan)触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节(jie)点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调(diao)查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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