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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道(dao)采访时(shi)称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补(bu)充道(dao)，**明年提(ti)高预算赤字的计划可能(neng)会(hui)加剧(ju)价(jia)格压力。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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融(rong)资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值(zhi)的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券(quan)平均担保比例回(hui)升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏(pian)好整体改善情形下，融资资金(jin)或(huo)有望(wang)继续活跃。

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2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲醕(chún)(chun)價(jià)格大幅下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所增加，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲(jia)醕(chun)價格受地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)(xiang)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)(chuan)齡(líng)(ling)的限製大幅(fu)增加，MTO利潤快速降低，后續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現(xian)較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份仍有(you)支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢下滑。

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2、田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或(huo)迎来业绩上修与(yu)估值共振的修(xiu)复窗口。